FX週間レポート (6月第4週)|米ドル/円はリスク回復の中で107.00をテストするため跳ね返る、株式はアジアとヨーロッパで上昇したが、アメリカのセッション中に下落し

2020年6月22日



主な点:

  • • 米ドル/円はリスク回復の中で107.00をテストするため跳ね返る
  • • ユーロ/米ドル価格分析:金曜日の安値1.1168がサポートを提供
  • • 英ポンド/米ドル価格分析:弱気は 毎月の安値の1.2350未満を維持
  • • 豪ドル/米ドルはPBOCの現状維持で0.6850近くの高値に挑戦
  • • 金:1か月の高値に跳ね上がる
  • • WTI:ウイルス問題で、米国と中国の緊張からバイヤーが探りを入れ、40.00ドルに到達


米ドル/円はリスク回復の中で107.00をテストするため跳ね返る

強気トレーダーがS&P500先物による堅調な反発のなかで107.00をテストするため、リスク選好度が高まったことで米ドル/円の買い行動が新たに生まれた。北京からのコロナウイルス統計の奨励を受けて、アジア株は損失を回復した。

米ドル/円はテクニカルインジケーターが負のレベル内で適度に低下しているため、継続して移動平均のすべてを下回る動きを見せているため、日足チャートでは弱気となっている。短期的には、4時間足チャートでは、米ドル/円はニュートラルから弱気のスタンスを示す。弱気の20 SMAは約107.00で上昇が高止まりするが、テクニカル指標は方向性の強さに欠け負のレベル内にいる。サポートレベル:106.60 106.25 105.90、耐性レベル:107.30 107.80 108.20

株式はアジアとヨーロッパで上昇したが、アメリカのセッション中に下落し、米ドル/円トレーダーに混合シグナルを示した。一方、米国債の利回りは週の終わりにはやや低く、いつも通りのレベル範囲内で推移した。日本は前年比0.1%の5月の全国CPIを発表したためのデータは予想を下回った。生鮮食品を除いたコアの読み取り値は、予想された-0.1%を下回って-0.2%に低下した。日本国は今週月曜日の関連データの発表はない。


ユーロ/米ドル価格分析:金曜日の安値1.1168がサポートを提供

ユーロ / 米ドルは金曜日の安値であるアジア初期の1.1168を守り、1.12まで上昇する可能性がある。週次および日次チャートインジケーターが弱気の反転パターンを示すため、上昇は短期間である可能性がある。ユーロ/米ドルはプレス時に1.1181近くでほとんど変わらずに取引されており、金曜日の安値では1.1168の安値を守った。

ただし、テクニカルチャートが弱気の状態を報告しているため、新たに発見されたサポートが長期にわたって根拠を示す可能性は低い。ユーロ / 米ドルは先週、0.72%下落し、1.1212を下回った。前週の弱気のピンバーのようなロウソクによって示される逆転安値が確認された。

さらに、ユーロ/米ドルは金曜日の日足チャートで逆ハンマーを形成し、MACDのクロスがゼロを下回ったことで示される弱気の反転を強化した。インディケータはゼロラインより下のより深いバーとなっており、下向きの勢いの強化の兆候である。

オッズは、最近の高値である1.1422から1.11への低下の拡大を支持しているようだ。とはいえども、15分チャートがMACDの強気の乖離を報告しているため、ユーロ / 米ドルは1.12を超えるレベルに達してから、さらに下落する可能性がある。1.1154を超える動きで1時間毎チャートの低水準のセットアップが無効になると、直近のバイアスは強気になる。


英ポンド/米ドル分析:弱気は毎月の安値の1.2350未満を維持

英ポンド/米ドルは、2週間前の下降トレンドチャネル内で、月初の底値近くで圧力を受け続けている。200バーSMAを下回る持続的なブレイクと61.8%のフィボナッチリトレースメントにより、売り手は期待を寄せ続けている。買い手は、チャンネルの上向きのブレイクを待ち、新しいエントリを待つ。月曜日のアジアの早いセッションの間、英ポンド/ 米ドルは1.2340に下がる。ペアは、6月8日以降、下降チャネル内で継続して落ち込んでいる。最近の弱気のサポートは、200バーSMAを下回り61.8%フィボナッチが5月18日から6月10日までの相場上昇のリトレースメントになる可能性がある。テクニカルレベル、弱気のMACDシグナルも英ポンド / 米ドルのさらなる弱さを示唆している。

その結果、チャネルの1.2280前後のサポートラインは、トレーダーがチャートの1.2200マークを思い起こさせる跳ね返りを監視するための即時サポートになる。クオートが1.2200を過ぎてさらに下向きになると、5月22日の安値は1.2160近くになり、5月17日の月の底値は1.2075になる。

一方、1.2360の61.8%フィボナッチリトレースメントレベルと1.2410に近い200バーSMAは、英ポンド/米ソるの短期的な上昇を維持できる。また、1.2445の50%フィボナッチリトレースメントは重要な抵抗として働いており、次に1.2560の前記のチャネルの上の線が続く。


豪ドル/米ドルはPBOCの現状維持で0.6850近くの高値に挑戦

S&P 500先物が上昇に転じているため、豪ドル/米ドルはリスク回復の中で0.6850を探っている。北京で報告されたコロナウイルスの新規症例 により、リスク感情が高まっているようだ。市場はRBA フィリップ・ロウのコメントとPBOCの金利据え置き の決定に肩をすくめた。


金:1か月の高値に跳ね上がる

金は、テクニカルチャートが強気パターンを示しているプレス時にさらに良好な 購買活動がある。毎日のMACDチャートとシグナル線は下降チャネルのブレイクアウトを報告しており、毎時価格チャートは対称的な三角形のブレイクアウトを示している。


WTI:ウイルス問題で、米国と中国の緊張からバイヤーが探りを入れ、40.00ドルに到達

WTIは日中の安値からの回復の動きは弱まっているが、依然として3日間の高値を記録している。記録的な米国の石油掘削装置数、現在の産出削減合意におけるOPEC +のパフォーマンスは、バイヤーの期待は維持される。 コロナウイルスの第二波への恐怖によって、中米問題が持ち上がる。

経済見通し:

2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。


資産の種類ごとの要約

外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。

株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。

コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。



下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!

今週の経済指標カレンダー
時間経済指標(イベント)通貨重要度
月曜日 – 2020年6月22日
08:00ロウRBA総裁発言AUD
10:30PBoC ローンプライムレートCNY
19:00CBI製造業受注指数 (6月)GBP
23:00中古住宅販売 (前月比) (5月)USD
23:00中古住宅販売戸数 (5月)USD
火曜日 – 2020年6月23日
09:30Nikkeiサービス業PMIJPY
16:15製造業購買担当者景気指数 (6月)EUR
16:15サービス業購買担当者景気指数 (6月)EUR
16:30製造業購買部協会景気指数 (6月)EUR
16:30サービス業購買部協会景気指数 (6月)EUR
17:00製造業購買担当者景気指数 (6月)EUR
17:00マーケット総合PMI (6月)EUR
17:00サービス業購買部協会景気指数 (6月)EUR
17:30総合PMIGBP
17:30製造業購買部協会景気指数GBP
17:30サービス業購買部協会景気指数GBP
19:00CBI製造業受注指数 (6月)GBP
22:45製造業購買管理者指数 (6月)USD
22:45マーケット総合PMI (6月)USD
22:45サービス業購買部協会景気指数 (6月)USD
23:00新築住宅販売戸数 (5月)USD
23:00新築住宅販売 (前月比) (5月)USD
水曜日 – 2020年6月24日
05:30米国石油協会 週間原油在庫USD
11:00政策金利発表NZD
11:00RBNZ政策金利声明NZD
12:00RBNZ記者会見NZD
17:00景気予測 (6月)EUR
17:00現況分析 (6月)EUR
17:00IFO景況指数 (6月)EUR
22:30シーボル・クッシング原油在庫レポートUSD
23:30原油在庫量USD
23:30クッシング原油在庫USD
木曜日 – 2020年6月25日
1日中中国 – 龍舟節祝日
07:45貿易収支 (前年比) (5月)NZD
07:45貿易収支 (前月比) (5月)NZD
15:00GfK独消費者信頼感指数 (7月)EUR
19:00フランス合計求職者数EUR
21:30コア耐久財受注 (前月比) (5月)USD
21:30耐久財受注 (前月比) (5月)USD
21:30国内総生産 (前期比) (Q1)USD
21:30GDP物価指数 (前期比) (Q1)USD
21:30良好な貿易収支 (5月)USD
21:30失業保険申請件数USD
21:30小売業在庫(自動車を除く) (5月)USD
金曜日 – 2020年6月26日
08:30東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (6月)JPY
08:30東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (6月)JPY
21:30コアPCE物価指数 (前月比) (5月)USD
21:30個人消費支出価格指数コア (前年比) (5月)USD
21:30個人消費支出価格指数 (前年比) (5月)USD
21:30個人消費支出価格指数 (前月比) (5月)USD
21:30個人支出 (前月比) (5月)USD
23:00ミシガン消費者信頼感見込み最終 (6月)USD
23:00ミシガン大学消費者信頼感指数 (6月)USD
土曜日 – 2020年6月27日
02:00ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウントUSD
02:00ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数USD
04:30米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジションGBP
04:30CFTC原油の投機的なネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジションUSD
04:30米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジションJPY
04:30米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジションEUR



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