FOMC議事録が発表、北朝鮮によるミサイル発射実験、英国経済活動の緩やかな下落

2017年7月05日

主要なポイントの要約

北朝鮮による最新のミサイル発射実験の結果として、金や円などの安全な避難所資産や韓国 ウォン (KRW) などの、わずかなリスクオフが発生し、地政学的な注視が続いています。

世界の成長と地政学的リスクについて「保険政策」として、金を保有することが賢明であると考えられています。金価格が今後3ヶ月間で大きく$1200〜$1300の範囲にとどまるものとみられています。

オーストラリア準備銀行(RBA)とスウェーデン国立銀行は、「より少ない中立的態度」の中央銀行に参加しませんでした。 テクニカル分析は、0.7475の前に0.7540を目標価格に、 0.7730までは、いかなる上昇であっても、オーストラリアドル米ドルの売りの機会を示唆します。

明日、6月のFOMC議事録が発表されます。投資家は、FRBのバランスシート縮小の開始時期、債務超過の議論、さらにはインフレについての議論に関するあらゆるシグナルを探しています。

イギリス銀行(BOE)は、よりタカ派な発言が経済成長を続けると考えられます。購買担当者指数(PMI)データから、2017年3月期第2四半期の終わりにかけての、英国経済活動の緩やかな下落をみせる英ポンドを、さらに阻害する可能性が高いでしょう。テクニカル分析は、1.2810〜1.3050の範囲で、英ポンド米ドルの取引機会を示しています。

JPY

米ドル以外にも、米国外の中央銀行関係者が金融政策の強化への移行に伴い、先週は円高となりました。円は、北朝鮮によるミサイル発射実験後の安全な避難所を求めるアジア投資家の助けを借りて、対米ドルで約0.2%上昇し、対ユーロで倍増しました。同時に、米ドルは対円で下落し、米ドルの幅広い強さを測定するための使用された6つ主要通貨のバスケットに対して96.309円に留まりました。

EUR

アジアの市場はユーロ米ドルを1.1338に押し下げ、ヨーロッパの初期セッションではユーロ米ドルが買われ、1.1374ドルに到達しました。ユーロ米ドルは、いくつかの北米のトレーダーが市場に参入する前に、安値に戻りました。80億ユーロのクーポン債に加えて、190億ユーロの債券償還期限が切れます。いくつかのアナリストは、欧州中央銀行(ECB)の政策決定者(3人が火曜日に話す)がユーロ高の懸念を表明している可能性、あるいはユーロがはるかに強くなるならば、金融引き締めについてのレトリックをより少なく話すことを強調し始めました。

GBP

英ポンドの損失は、英国の建設業の調査が6月の成長が減速していることを示し、経済の勢いをつかむのに苦労する可能性を示す兆候を追加した後、火曜日に2日連続で続きました。週の初め、英ポンドはイングランド銀行が年末まで利上げの可能性がある賭けのため、9ヶ月ぶりの高値からセントの半分の未満で取引し、データが発表された後に6日ぶりの低値1.2918ドルに下落しました。購買担当者指数(PMI)調査は、6月の経済活動は54.8に下落したことを示し、成長を示す50レベルを上回っているものの、5月の18ヶ月ぶりの最高値56.0より低く、ロイター通信の世論調査では予想をわずかに下回りました。

AUD

オーストラリアの中央銀行による金利に関する不変の姿勢が火曜日に主要通貨市場に影響を与え、オーストラリア準備銀行(RBA)がこの傾向に沿うことを多数の投資家が期待したことから、豪ドルはほぼ1%下落し、7週間の安値から円高を促しました。 先週の動きで4ヶ月ぶりの高値を記録した豪ドルは、0.875%安の0.7599ドルとなりました。 RBAからの強引なシフトの欠如は豪ドルの鈍さに続いています。 ヨーロッパセッション午前、AUDUSDは0.7591で、6日間連続で低くなっています。

NZD

投資家がニュージーランドの準備銀行のタカ派的姿勢を今後数ヶ月間に引き延ばすことから、NZドルは豪ドルを下回りました。 豪ドルは、月曜日に触れた$ 0.7345から0.7268ドルとなりました。 NZDUSDはヨーロッパセッション午前に0.73を下回り、0.7291を上回りました。 またAUDNZDは、ヨーロッパセッションの午前中、6日間の下落傾向をさらに1.0440まで伸ばしました。 RBAからの強引なシフトの欠如は豪ドルへの悪影響は必至です。 水曜日の1.0550、RBA前日1.0550、オプション満了1.0550。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 113.01 -37 66
EUR/USD 1.1358 -7 20
GBP/USD 1.2935 -6 121
USD/CHF 0.9646 10 43
USD/CAD 1.2938 -69 -260
AUD/USD 0.7613 -48 30
NZD/USD 0.7282 -13 11
USD/SGD 1.3816 -11 -56
EUR/GBP 0.8781 -1 -68

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,974 -0.4 -1.2
NYダウ・ジョーンズ指数 21,479 0.0 0.8
S&P500指数 2,429 0.0 0.4
ナスダック総合指数 6,110 0.0 -0.6
ユーロ・ストックス50指数 3,479 -0.4 -1.7
FTSE100指数 7,357 -0.3 -1.0
DAX指数 12,437 -0.3 -1.8
香港ハンセン株価指数 25,389 -1.5 -1.7

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 176.2 0.0 3.6
1,227 0.6 -1.6
47.1 0.0 6.4
米ドルインデックス(DXY指数) 96.2 -0.1 -0.3
ADXY指数 105.9 0.1 -0.1

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 114.62 1.1440 1.3032 0.9738 0.7813 0.7365 1.3177 1239
レジスタンス 2 113.89 1.1397 1.2981 0.9693 0.7720 0.7325 1.3067 1231
レジスタンス 1 113.59 1.1371 1.2950 0.9675 0.7662 0.7306 1.3001 1227
スポット 113.01 1.1359 1.2935 0.9646 0.7613 0.7282 1.2938 1227
サポート 1 112.86 1.1328 1.2899 0.9630 0.7569 0.7266 1.2891 1219
サポート 2 112.43 1.1311 1.2879 0.9603 0.7534 0.7245 1.2847 1215
サポート 3 111.70 1.1268 1.2828 0.9558 0.7441 0.7205 1.2737 1206
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 113.67 1.1449 1.3049 0.9795 0.7684 0.7333 1.3518 1278
ロワーバンド 109.28 1.1053 1.2566 0.9563 0.7500 0.7185 1.2874 1220