英中銀が金融引き締めが必要と発言、石油関連の通貨は下落

2017年6月22日

主要なポイントの要約

石油関連の通貨(カナダドルおよびロシアルーブル)は、石油価格のさらなる下落を受けて、供給過剰が続くとの懸念から、さらに下落しました。今後、42.80ドルのWTI価格と45.00ドルのブレント原油価格に注目が注がれるでしょう。これらの価格を下回る週の終値により、35.00ドルまでのさらなる損失に注意が必要です。テクニカル分析は、1.3475まで米ドルカナダドルのさらなる上昇傾向や1.3100カナダドルでのサポート水準を示唆しています。

英ポンドは、イングランド銀行(BOE)のチーフエコノミストであるアンディ・ホールデンが現在の市場予想よりはるか先に、金融引き締めが必要となる可能性が高いと発言したため、上昇しました。これらのコメントはマーク・カーニーの最近のハト派的なコメントとは対照的です。英ポンド米ドルは、1.2380の前に、1.2505へのさらなる低下を避けるためには、1.2615上記を維持しなければなりません。

ニュージーランド準備銀行の政策金利は1.75%の据え置きでした。為替レートの弱さに関するコメントは先導力に欠け、小さなハト派的な印象を残しました。テクニカル分析は、0.7010の前に0.7170の目標価格で、最終的に0.7330へのリバウンドまでは、NZドル米ドルの売りの機会を示唆します。

JPY

いくつかの強気なニュースにもかかわらず、WTIがニューヨークセッションの早い時間にリバウンドで逆転したため、セッション中の高値111.74を記録しました。原油は、株と財務省の利回りを引き下げ、米ドル円を低水準に押し下げました。コモディティのクロス通貨ペアが圧力をかけられました。英ポンド円は利益をもたらしました。

EUR

NYセッションではボラティリティがあり、市場が触媒を欠いているため、ユーロ米ドルが最近の損失を連結させました。ユーロ米ドルは、米ドルの買値の効果を否定するのに役立つため、ユーロ円の上昇から恩恵を受けることができません。ドイツ・米国の利回りスプレッドが若干拡大し、ユーロ米ドルの上昇が制限されました。ドイツ・米国の利回りスプレッドが若干拡大し、ユーロ米ドルの上昇が制限されました。重要なデータやイベントのリスクがなく、木曜日は金曜日まで狭い範囲を維持する可能性が高いです。

GBP

英ポンドは、ロンドンセッション開始から売られ、英ポンド米ドルが1.2589まで下落しました。サポート水準は1.2589に達し、約9週間ぶりの安値水準となり、1.2515が4月18日の安値水準でした。イングランド銀行(BOE)のホールデン委員は、インフレ上昇のため、金利引き上げについてコメントしました。金利上昇の不確実性および政治的景観は、英ポンドの現在の困難を増やす可能性が高いです。ユーロポンドは、ヨーロッパセッションの早い時間では、0.8845の8日間ぶりの最高値に上昇しました。ホールデンのコメント後、セッション低値は0.8872英ポンドとなりました。北米セッションでは、ユーロ英ポンドの終値は0.8810となりました。

AUD

不安定なヨーロッパの午前、NYセッションにおいてペアは200時間移動平均線(SMA)下に開きました。弱気圧力が生じ、取引の早い時期に、ペアはUSDの影響により値を下げました。株価は高値から下落し、豪ドル/円が重くなったことで、豪ドル/USDはさらに下降しました。ヨーロッパセッションの下抜けとペアは主要な価格支持線の0.7515/40 周辺に近づいています。

NZD

ニュージーランド中央銀行(RBNZ)は金利政策を1.75%で据え置きました。また、為替レートについての弱気なコメントにより、タカ派的な印象を残しました。このところ失望感があり、GDPの実質成長率や為替レートについては、事実上のデータに基づき、主にコメントしました。テクニカルのフェイバーは、0.7010を前に、0.7170に向けた0.7330までのいずれの反発においてもNZドル/USDの売り機会を示しています。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 111.15 -29 156
EUR/USD 1.1163 29 -55
GBP/USD 1.2673 44 -78
USD/CHF 0.9727 -23 16
USD/CAD 1.3321 53 75
AUD/USD 0.7551 -29 -37
NZD/USD 0.7249 8 -18
USD/SGD 1.3889 -4 131
EUR/GBP 0.8808 -8 11

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,126 0.0 2.3
NYダウ・ジョーンズ指数 21,410 -0.3 0.2
S&P500指数 2,436 -0.1 -0.1
ナスダック総合指数 6,234 0.7 0.6
ユーロ・ストックス50指数 3,554 -0.2 0.2
FTSE100指数 7,448 -0.3 -0.4
DAX指数 12,774 -0.3 -0.2
香港ハンセン株価指数 25,597 -1.0 -1.1

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 167.4 -1.3 -3.2
1,252 0.8 -0.7
42.3 -2.1 -5.4
米ドルインデックス(DXY指数) 97.5 -0.2 0.6
ADXY指数 105.9 0.0 -0.6

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.76 1.1244 1.2901 1.9803 0.7683 0.7332 1.3489 1260
レジスタンス 2 112.08 1.1200 1.2779 0.9769 0.7619 0.7281 1.3402 1253
レジスタンス 1 111.73 1.1184 1.2725 0.9747 0.7586 0.7253 1.3368 1250
スポット 111.15 1.1163 1.2674 0.9727 0.7551 0.7249 1.3321 1252
サポート 1 111.05 1.1140 1.2603 0.9713 0.7522 0.7202 1.3281 1242
サポート 2 110.72 1.1112 1.2535 0.9701 0.7491 0.7179 1.3228 1237
サポート 3 110.04 1.1068 1.2413 0.9667 0.7427 0.7128 1.3141 1230
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 111.95 1.1287 1.3000 0.9795 0.7648 0.7314 1.3603 1292
ロワーバンド 109.35 1.1119 1.2605 0.9616 0.7389 0.7040 1.3167 1238