FOMC、スイス国立銀行、英中銀、日本銀行の会議に注目

2017年6月12日

主要なポイントの要約

今週の焦点:連邦公開市場委員会(FOMC)、スイス国立銀行(SNB)、イギリス銀行(BoE)、日本銀行(BoJ)の会議、中国データ、米・消費者物価指数(CPI)です。FRBの政策金利引き上げは、6月14日の政策会議においては市場価格に反映されていますが、その後の引き締めには市場価格は反映されていません。コミー前米連邦捜査局(FBI)長官の証言には、政治アナリストのための情報がたくさん含まれていましたが、米ドルに対する目に見える影響はほとんどありませんでした。テクニカル分析は、112.35の目標価格で、最終的に108.50円までは、いかなる下落であっても、米ドル円の買いの機会を示唆します。

日本銀行(BOJ)は、10年国債利回り目標を「ゼロ付近」で変わらず維持し、金曜日に、金融緩和策解除への道のりが遠くにあることを宣言する可能性が高いです。

絶対多数政党不在の「ハングパーラメント」というイギリス議会選挙の驚きの結果は、ブレグジット(英国の欧州連合離脱)の交渉や英ポンドへの挑戦をもたらしています。この選挙のリスクは、英ポンドにとっては主に独特のものとみなされ、 G10通貨での一次回答は抑制されています。テクニカル分析は、英ポンド米ドルの1.2615〜1.2850の取引範囲を支援し、 1.2615を下回る場合は、1.2380の前に1.2550までの下落と予想されています。

欧州中央銀行(ECB)の将来の政策指針(フォワードガイダンス)がハト派的スタンスを弱めており、よりポジティブとしたが、引き締められたインフレ見通しは、ECBが金融刺激を減らすために時間を取ることができることを意味します。1.1365を目標に、1.10-1.11までのいかなる下落でもユーロ米ドルの買いを待つのが賢明でしょう。

オーストラリアの準備銀行(RBA)はおそらくオーストラリアの2017年3月期第1四半期の国内総生産(GDP)成長率によって安心し、市場はニュージーランドの第1四半期のGDP (6月15日) 成長率の下振れリスクに焦点を当てる可能性が高いです。テクニカル分析は、1.0650NZドルの前に、1.0550NZドルの目標価格で、最終的に1.0400NZドルまでは、いかなる下落であっても、オーストラリアドルNZドルの買いの機会を示唆します。

非常に厳しい選挙選の中、モレナ・デフリナ・ゴメスを圧倒して勝った、PRIの候補アルフレド・デ・マゾがメキシコ州選挙で優勝した後、メキシコペソは優勢となりました。テクニカル分析は、17.45の前に17.95の目標価格で、最終的に18.90への上昇までは、米ドルメキシコペソの売りの機会を示唆します。

JPY

6つの主要通貨に対する米ドルを追跡するドル指数は、セッションの始めに97.5日で10日ぶりの高値に上昇した後、97.273まで0.37%上昇しました。週の半ば米ドルインデックスは、コミー前米連邦捜査局(FBI)長官による米上院の証言とイギリス選挙に先立つ、7ヶ月ぶりの低値に下落しましたが、金曜日に前回のセッションからの利益を追加しました。米ドル円は、3日連続で上昇したが、200 DMA(110.50)を再び到達できませんでした。財政問題や世界的なマクロ要因についての楽観的な見通しは、米国の金利を押し上げました。米ドル円は、より急な利回り曲線により支援する必要があります。

EUR

米ドルは、テリーザ・メイ首相の保守党がイギリスの総選挙で予想に反し総議員の過半数に満たず、英ポンドが急落したことによる支援を受けて、金曜日に対通貨バスケットで上昇しました。コミー前米連邦捜査局(FBI)長官は、木曜日にドナルド・トランプ大統領が2016年大統領の政権移行チームとロシアの間の結託の可能性について、連邦捜査局(FBI)の調査を弱体化しようとすると解雇したと非難しましたが、大統領が正義を妨害しようと思ったかについては言及しませんでした。ユーロは、欧州中央銀行(ECB)が金利引き下げを実施しないと発表した翌日、1.1196ドルで0.14%安くなりました。ユーロ米ドルは、ヨーロッパセッションの午前中に高い取引量があり、NYセッションは1.1180付近で開始され、弱気市場の圧力は早期に続きました。米国財務省証券の利回りラリーは、米ドルの買いにつながりました。米ドル円は、1.1165付近で下落しましたが、米ドルの買いが停滞し、逆転したため、損失が減りました。ユーロ米ドルは、着実に1.1205付近まで上昇後、1.1190付近まで下げ戻りました。

GBP

英ポンドは、英国議会においてどの党でも過半数を得られなかった選挙の結果で、ブレグシット(Brexit)の会談が始まる数日前に政治的混乱の様相を呈し、その後転落しました。英ポンドはヨーロッパセッションの早期では、回復して1.2718米ドルで1.8%安くなる前に、1.2635ドルまで2.5%下落しました。これは、テリーザ・メイ首相が4月18日に選挙を告示した日以来の最低水準です。英ポンド米ドルは、夜通しアジア/初期ヨーロッパセッションでの1.2636低値からラリーし、NYセッションでは1.2707~1.2780の範囲と取引しました。英ギルト(英国債)と株式は上昇し、投資家は財政刺激策や経済を安定させるための低金利に注視しました。

AUD

イギリス総選挙の早期の結果が予測よりも激戦だった結果、打撃を受けたポンドに対して、豪ドルは数週間ぶりの高値にまで上昇しました。しかし、豪ドルは、 対ドルの早期の取引において0.7549ドルから0.7534ドルと、バックシートをとることになりました。今週は1.2%上昇し、住宅は予想を上回る経済成長を受け、水曜日には0.7568ドルと、6週間ぶりのピークを迎えました。抵抗は0.7589ドルで、サポートは0.7478ドルでした。ペアは、NYセッションにおいてもタイトなレンジを維持し0.7535近くに開き、米ドルの幅広い買いにより、早期に下落しました。200日間移動平均線(SMA)を突き抜け、ペアは0.7520以下へと下降しましたが、損失は削減されました。米ドルは安値に下落し、豪ドル/米ドルは0.7535付近で取引されました。

NZD

NZドルは木曜日に約3ヶ月ぶりのピークである0.7223ドルに近づく、0.7215ドルにつけ、週1%の利益を上げました。ニュージーランド国債が値上がりし、利回りは0.5%低下しました。ペアはNYセッションで0.7210付近に開き、広範な米ドル買いで、早期は苦渋を強いられました。米ドルの入札が衰えた結果、ペアは0.7210を押戻り、セッションの残り時間はその水準をわずかに下回ったまま、損失は0.7190近辺となりました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 110.32 30 -8
EUR/USD 1.1205 -9 -74
GBP/USD 1.2733 -223 -155
USD/CHF 0.9688 16 57
USD/CAD 1.3457 -49 -30
AUD/USD 0.7529 -18 86
NZD/USD 0.7207 -8 65
USD/SGD 1.3844 22 37
EUR/GBP 0.8800 143 44

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 20,272 0.5 -0.8
NYダウ・ジョーンズ指数 21,272 0.4 0.3
S&P500指数 2,432 -0.1 -0.3
ナスダック総合指数 6,208 -1.8 -1.6
ユーロ・ストックス50指数 3,586 0.6 -0.2
FTSE100指数 7,527 1.0 -0.3
DAX指数 12,816 0.8 -0.1
香港ハンセン株価指数 26,030 -0.1 0.4

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 176.8 0.4 -0.7
1,268 -0.8 -0.9
45.8 0.4 -3.8
米ドルインデックス(DXY指数) 97.2 0.3 0.5
ADXY指数 106.4 0.0 0.0

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.38 1.1341 1.3424 0.9828 0.7588 0.7268 1.3712 1306
レジスタンス 2 111.34 1.1270 1.3102 0.9761 0.7560 0.7238 1.3595 1289
レジスタンス 1 110.83 1.1233 1.2924 0.9728 0.7543 0.7225 1.3532 1278
スポット 110.32 1.1206 1.2733 0.9689 0.7530 0.7208 1.3457 1268
サポート 1 109.79 1.1162 1.2602 0.9661 0.7515 0.7195 1.3415 1260
サポート 2 109.26 1.1128 1.2458 0.9627 0.7504 0.7178 1.3361 1254
サポート 3 108.22 1.1057 1.2136 0.9560 0.7476 0.7148 1.3244 1236
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 112.60 1.1303 1.3060 0.9838 0.7560 0.7276 1.3602 1292
ロワーバンド 109.34 1.1104 1.2751 0.9601 0.7379 0.6862 1.3394 1239