FRBのブレイナード理事が6月の金利上昇の可能性

2017年5月31日

主要なポイントの要約

米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事が6月の金利引き上げの可能性は高いとの見通し発表後には、米ドルに対する支援はほとんどありませんでしたが、インフレの減速は利上げ再考を促す可能性があります。

6月14日のFOMC会議に先立ち、米ドル円のロング・ポジションのエクスポージャーを取ることが考えられます。米ドル円の即時のサポートは110.50円です。

コンセンサスは、5月のユーロ圏の消費者物価指数(HICP)が減速すると予想していますが、昨日のドイツとスペインからのやや緩やかなデータ発表に続いて、コンセンサス予想にはいくつかの下振れリスクがあります。ユーロ円は買いポジションを取る前に1.10-1.11に低下にまで待つことは賢明であるとみられます。

南アフリカランドは、ズマ大統領の政治的不確実性によっていまだ影響を受けており、 メキシコペソ(MXN)はメキシコの選挙6月4日を前に、弱くなりました。テクニカル分析は、13.60の前に13.25の目標価格で、最終的に12.65への下落までは、米ドル南アフリカランドの買いの機会を示唆します。

JPY

ドルは対円で110.67の2週間ぶりの底値まで下落した後、110.77円まで0.5%下落しました。アジアの低値からの米ドル/円の回復は、米国PI / PSによって支援されましたが、個人消費支出(PCE)は前年比で低下しました。111.25の一目均衡表「雲」の毎時ベースでは復帰が発生しませんでした。ニューヨークの正午までに新たに最低値に達しました。軟化する消費者信頼感指数と米国10年債券利回りスプレッドの下落により、ドル円は110.67まで下落しました。セッションの後半に10-DMAは1日の最高値を制限しました。6月の米連邦準備制度理事会(FRB) の金利上げは87%が市場価格に反映されましたが、市場は中期的な見通しへの関心が高まりました。

EUR

火曜日にドルは、ヨーロッパの政治的な懸念や米国の祝日の後の弱い株式市場や商品市場のもと、投資家が慎重になるに伴い、安全通貨である対円・対スイスフランで2週間ぶりの底値にまで下落しました。コモディティも弱含み、WTI原油先物価格は1バレルあたり50ドル以下で取引されました。ユーロ圏では、スペインといくつかのドイツの地域のインフレの下落、さらに欧州中央銀行(ECB)マリオ・ドラギ総裁の刺激政策の緊急の取り組みへのコミットメントが当初ユーロ高に影響を与えました。ユーロ圏の財務大臣は、先週にギリシャの債務免除について国際通貨基金(IMF)に同意しなかったため、ユーロはギリシャの財政援助に関する懸念から下落しました。セッションの終わりに米ドルインデックスは97.30で0.1%下落し、ユーロは1.1184で0.2%上昇しました。

GBP

投資家は、英国首相テリーザ・メイ首相のリードがイギリス野党労働党に対してこの2週間で縮まったとする世論調査を無視する形で、火曜日に英ポンドはドルに対して上昇しました。ICM調査はメイ首相の保守党リードが先週の14ポイントから12ポイントに縮小したことを示した後、英ポンドは1.2888ドルまでほぼ0.5%上昇し、先週金曜日の以来の最高水準となりました。英ポンド米ドルはNYセッションの終わりに1.2860と、0.16%上昇し、北米圏セッションの範囲は1.2838-1.2888となりました。コア米個人消費支出価格指数(PCE)の下落は、米ドルに下押し圧力を加え、北米セッションの早期で英ポンドを引き上げました。焦点は、次のイギリス総選挙に注がれ、英ポンドはテリーザ・メイ首相のリードを縮小した結果、下落しました。テリーザ・メイ首相はイギリス総選挙をわずかの差のみで勝つ場合、イギリスはブレグジット(Brexit)を交渉する上で弱い立場に置かれる可能性があります。

AUD

豪ドルは、第4回目の定例会合で、鉄鉱石の価格が引き続き低迷したことを受け、1〜2週間ぶりに下落しました。豪ドルは0.17%下落して0.7424ドルとなり、5月19日以来、高水準には達していません。ペアは、ヨーロッパの午前中に21-DSMAを上回った後、NYセッションを0.7450近くに開きました。鉄鉱石と銅の取引は重く、初期の取引では不安定だったものの、その後、強気圧力に戻りました。アメリカのデータが10-DSMAと5月26日を突破するのを支えた後に、広範な米ドルの弱みとなりました。ペアは小さな引き戻し、セッションの最高値近くで取引を終えました。

NZD

NZドルは、火曜日に0.7048ドルで取引され、2カ月ぶりの高値をつけ、月曜日に0.7089ドル高となった。アジアの月曜日に安値をつけ、ヨーロッパの午前に反発しました。上昇はNYセッションが初期のニューヨークで不安定な動きを見せて0.7065近くで開きました。米国のデータにより米国と米国の財務省の利回りを下落させ、NZドル/米ドルの強気気配を再開しました。ペアは上昇志向が進むにつれて、5月29日の高値を突き抜け、米ドルは押しとどまり終値をつけました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 110.97 -29 -81
EUR/USD 1.1175 10 -8
GBP/USD 1.2820 -21 -142
USD/CHF 0.9756 -21 -4
USD/CAD 1.3454 -1 -60
AUD/USD 0.7475 36 -3
NZD/USD 0.7107 51 95
USD/SGD 1.3855 -8 -50
EUR/GBP 0.8716 21 88

データソース:ブルームバーグ


主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,623 -0.3 0.0
NYダウ・ジョーンズ指数 21,029 -0.2 0.4
S&P500指数 2,413 -0.1 0.6
ナスダック総合指数 3,561 -0.5 -0.9
ユーロ・ストックス50指数 3,561 -0.5 -0.9
FTSE100指数 7,527 -0.3 0.6
DAX指数 12,599 -0.2 -0.5
香港ハンセン株価指数 25,702 0.0 1.2

データソース:ブルームバーグ


主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 181.3 -0.4 -2.0
1,261 -0.7 0.8
49.7 -0.3 -3.0
米ドルインデックス(DXY指数) 97.4 0.0 0.1
ADXY指数 106.0 0.0 0.3

データソース:ブルームバーグ


テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 112.50 1.1363 1.3040 0.9908 0.7563 0.7212 1.3591 1289
レジスタンス 2 111.74 1.1265 1.2944 0.9836 0.7507 0.7145 1.3531 1277
レジスタンス 1 111.29 1.1226 1.2902 0.9792 0.7486 0.7120 1.3495 1270
スポット 110.97 1.1175 1.2820 0.9757 0.7475 0.7107 1.3454 1261
サポート 1 110.53 1.1128 1.2806 0.9720 0.7430 0.7053 1.3435 1258
サポート 2 110.22 1.1069 1.2752 0.9692 0.7395 0.7011 1.3411 1253
サポート 3 109.46 1.0971 1.2656 0.9620 0.7339 0.6944 1.3351 1240
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 114.55 1.1337 1.3040 1.0110 0.7512 0.7121 1.3789 1279
ロワーバンド 109.97 1.0815 1.2803 0.9600 0.7347 0.6797 1.3366 1210