FRBは第1四半期の成長鈍化の見解を発表後、米ドル安

2017年5月04日

主要なポイントの要約

米連邦準備理事会(FRB)は第1四半期の成長ペース鈍化の見解を正式に発表後、米ドルは対ユーロで安値取引されることになりましたが、これは一時的なものと予想されています。

投資家にとっては、金曜日の米・非農業部門雇用者数の発表に関心が高まっています。物理的な金の買い活動が金価格を安定させ、それにより金価格が1225米ドルの低値に達する可能性があります。

中国の流動性引き締め、銅や鉄鉱石などの工業用金属価格の下落懸念により、AUDの売りが加速しました。

欧州連合(EU)は今後のブレクジット(Brexit)の会談で、イギリスに対する厳しい交渉スタンスを支持したことにより、イギリス側からの軟化の兆しもなく、英ポンドが対ユーロで弱くなる可能性があります。

JPY

連邦準備制度理事会(FRB)は、今年あと2回の利上げを継続するとの見通しを示した後、米ドルは水曜日に概ね反発し、6週間ぶり高値をつけました。日本の中央銀行は、個人消費を中心に引き続き堅調、企業の投資においても堅調に推移し、インフレが目標に「近づいている」としました。FRBの声明が6月や今年下半期に利上げ期待を固めたことにより、米ドル/円で112.69円に到達し、0.7%上昇と、3月21日以来で最高の上昇値となりました。

EUR

連邦準備制度理事会(FRB)は、金利を変わらず維持して、第1四半期の経済成長を弱体化させ軽視し、2日間の政策会議後の声明で労働市場の強さを強調しました。ユーロ/米ドルは1.0936ユーロまで上昇後、1.0888ユーロのセッション低値まで0.4%下落しました。米ドルにおいてもスイスフラン、英ポンド、カナダドルに対して弱くなりました。 投資家は超長期の米国債発行の可能性および、4月の米国のサービス部門における予想以上の成長を受け、米連邦公開市場委員会(FOMC)声明前には既に、米ドル/円が6週間ぶりに高値をつけました。

GBP

水曜日に英ポンド/米ドルで7ヶ月の最高値に支えられ 、肯定的な建設データと英国のEU離脱(ブレクジット、Brexit)の交渉についての英国と欧州連合(EU)による初期ラウンドの姿勢を払拭しました。 建設業購買担当者景気指数(建設業PMI)データによると、 4月の英国建設業界の成長率は予想に比べて4ヶ月ぶりに高水準を示しました。しかし英ポンドを押し上げた火曜日の製造業データと比較すると、影響力は弱いものです。英ポンドは、データの発表後ほとんど動かず、データの発表前に近い取引をしていました。英ポンドは1.2910米ドルまで0.2%下落、4月の最終取引で7ヶ月ぶりの高値をつけた1.2965米ドル付近まで上昇しました。

AUD

オーストラリアの最大輸出品である鉄鉱石価格の下落により、豪ドルはピーク時の0.7546ドルから0.7523ドルへと押し戻されました。 ディーラーは「今週明けにつけた0.7452ドルの低水準から押し戻したことから、豪ドルの価値は強固になっている」とみています。 オーストラリア連邦準備銀行(RBA)が政策会議において、過去最低水準となる1.5%のレート維持を発表し、また世界的な経済成長について前向きな発言をしたことから、安定したレート見通しへの期待が高まり、火曜日に利益を得ることとなりました。 ペアトレードは、下落傾向の圧力が再び強まり、ヨーロッパセッションの午前は鈍く滑り出し、NYセッションは0.7480ドル付近で開始されました。 銅は下落し、米ドルは堅調。豪ドル/米ドルは0.7445ドルに下落したものの、米連邦準備制度(Fed)により回復しました。米連邦準備制度(Fed)後には一時上昇したものの、米ドルと米国債利回りは反発状態で膠着しました。

NZD

先月の堅調な雇用統計の金利見通しの促進により、NZドルは水曜日に上昇しました。 先週の0.6937ドルから0.6950ドルへと高値を更新し、先週10ヶ月間ぶりに最低値をつけた0.6847ドルから、さらなる距離をおきました。 投資家による利益予測である0.6969ドルに向けてさらに勢いを加速させています。今週の1.2%増と、0.6970ドル の価格抵抗線を上回る急落は、先月の首脳会談時につけた0.7011ドルの分析材料となるでしょう。ヨーロッパセッションの午前中、NZ雇用利益が帳消しとなり、NYセッションは0.6920ドル付近で開始されました。 堅調な米ドルとコモディティ取引においては弱気が再開。米連邦準備制度(Fed)の反発により、0.6915ドル付近から0.6900ドルまで下がり、 連邦準備制度理事会の声明発表後に、米ドルは急落し、NZドル/米ドルは0.6890ドルまで下落しました。


スポット・レート

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
USD/JPY 112.87 88 181
EUR/USD 1.0886 -44 -18
GBP/USD 1.2871 -67 23
USD/CHF 0.9947 31 14
USD/CAD 1.3722 13 105
AUD/USD 0.7416 -120 -57
NZD/USD 0.6884 -51 -7
USD/SGD 1.3978 44 17
EUR/GBP 0.8458 10 -29

データソース:ブルームバーグ



主な株式インデックス

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
日経225指数 19,446 0.0 0.8
NYダウ・ジョーンズ指数 20,958 0.0 -0.1
S&P500指数 2,388 -0.1 0.0
ナスダック総合指数 6,073 -0.4 0.8
ユーロ・ストックス50指数 3,586 0.2 0.2
FTSE100指数 7,235 -0.2 -0.7
DAX指数 12,528 0.2 0.4
香港ハンセン株価指数 24,696 0.0 0.5

データソース:ブルームバーグ



主なコモディティ

通貨ペア スポット 1日間の変化 (ピップス) 1週間変化(pips)
トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数 180.4 0.0 -0.7
1,241 -1.1 -2.2
47.8 0.3 -3.6
米ドルインデックス(DXY指数) 99.4 0.4 0.3
ADXY指数 105.4 -0.2 -0.1

データソース:ブルームバーグ



テクニカル分析:日中のサポートやレジスタンスレベル

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD NZDUSD USDCAD XAUUSD
レジスタンス 3 114.29 1.1058 1.3160 1.0081 0.7721 0.7111 1.3841 1286
レジスタンス 2 113.38 1.0983 1.3034 1.0002 0.7592 0.7008 1.3779 1265
レジスタンス 1 113.06 1.0935 1.2950 0.9975 0.7507 0.6943 1.3754 1252
スポット 112.87 1.0886 1.2871 0.9948 0.7416 0.6884 1.3722 1241
サポート 1 112.15 1.0860 1.2824 0.9898 0.7378 0.6840 1.3692 1230
サポート 2 111.56 1.0833 1.2782 0.9844 0.7334 0.6802 1.3655 1223
サポート 3 110.65 1.0758 1.2656 0.9765 0.7205 0.6699 1.3593 1202
ボリンジャーバンド
アッパーバンド 113.16 1.1018 1.3098 1.0103 0.7610 0.7067 1.3806 1301
ロワーバンド 107.55 1.0511 1.2359 0.9879 0.7422 0.6845 1.3188 1239